中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月9日消息：深交所网站11月7日披露，深交所并购重组审核委员会2025年第十次审核会议结果于2025年11月7日召开，戴尔股份股份有限公司（简称“戴尔股份”，300473.sz）符合重组条件和信息披露要求，发行股份购买资产。重组委员会会议主要问题：请公司上市代表就物业目标估值调节、市场竞争状况、同比下降比例、整合安排、协同效应、销售模式及管理模式等作出说明。 德尔股份公布了《关于向股东发行股份的报告》2025年10月31日，《关于发行股份购买资产及募集配套资金及关联交易的公告（征求意见稿）（初稿）》。本次交易方案包括发行股份购买资产（含零对价转让资产）和募集配套资金两部分。增发配套资金先于发行股份购买资产实施，但增发配套资金的成功或失败，不影响本次发行股份购买资产的实施。资产方面，上市公司拟向上海鹿尔发行股份，购买其持有的爱卓科技70%股权（按兴百昌合伙企业持有爱卓科技全部股权价值（代表未缴出资额）和零对价（拟向不超过35名特定投资者发行股份，筹集配套资金作价）。本次交易完成后）此举，爱卓科技成为上市公司的全资子公司。上市公司将向交易对方发行股票。发行股份种类为每股1.00元，上市地点为上海鹿，发行股份数量为19,081,272股。目标公司以其持有的目标公司股权认购本次发行的股份。通过发行股票购买资产的发行价格为每股14.15元，至少为定价日前120个交易日公司股票交易均价的80%。根据金证评估出具的《评估报告》（金证评报字[2024]元号），本次评估结论确认了收益法评估结果。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方友好协商，决定本次交易考虑目标公司股东全部股权增值额为27,000.00万元，与2024年9月30日评估基准日相比，目标公司收益法当前估值增加值21,513.49万元，增值率为392.12%。在募集配套资金方面，上市公司拟采用要价方式向不超过35名特定投资者发行股票，募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过8270万元（含8270万元），且不超过通过发行股份购买资产交易价格的100%。最终募集配套资金数额将由本次重组经深圳证券交易所审议通过并登记后，经股东大会同意，根据实际情况和需要，由公司董事会确定。由中国证券监督管理委员会制定。上市公司本次募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股（一股），每股面值人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。支持本次融资的发行人不超过35名特定投资者，这些特定投资者均认购了这些现金股份。发行股票将通过要价筹集配套资金，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金具体用途为：“爱造智能科技（常州）有限公司汽车配件等产品智能化改扩建项目（一期）”、“爱造智能科技（常州）有限公司研发中心项目”以及“支付中介费用、税务关系等”。本次交易的交易对手方上海合伙企业、兴百昌均为上市公司实际控制人李毅控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上海鹿与兴百昌的合作属于上市公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不符合《重组办法》规定的基本资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变化。本次交易前后，公司实际控制人均为李毅先生。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。根据《重组办法》相关规定，本次交易不构成重组上市。此外，本次零对价转让资产为兴百昌合作从上市公司零对价持有的爱卓科技30%股权（即未缴认缴出资人民币3,267,994元）。本次交易完成后，上市公司将按照相关法律法规的规定于2032年6月30日前完成上述认缴资本的缴纳。 Mr先生零对价转让财产已经兴百昌合作全体合伙人决议审议通过。根据兴百昌全体合作伙伴出具的承诺书及采访内容，这些东西同意以零对价转让兴百昌合作所持有的爱卓科技认购注册资本的30%。上述事项均未缴纳兴百昌合伙企业的实际出资额，也未受托认缴上限兴百昌合伙企业的出资额为兴百昌合伙企业的出资额，不存在权属纠纷。德尔公司本次独立财务顾问为东方证券股份有限公司、项目发起人卢国春、朱伟。 （责任编辑：魏敬亭） 中国经济网公告：股票行情信息来源于合作媒体及机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。